पीरामल कैपिटल का लक्ष्य ऋण जारी करके $400 मिलियन तक जुटाने का है

मुंबई: गैर-बैंक ऋणदाता पीरामल राजधानीदीवान हाउसिंग फाइनेंस कुछ सफल ऋण निपटानों में से एक है वित्तीय कंपनीअपने पहले विदेशी निवेश में $400 मिलियन तक जुटाएगा गहरा संबंधसाथ देउत्शे बैंक, बार्कलेजचार्टर्ड मानक, सिटी ग्रुपऔर अमीरात एनबीडी इस पहल का नेतृत्व कर रहा है। यह पहला बांड हाल ही में 100 मिलियन डॉलर के ईसीबी ऋण के बाद आया है और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण में पीरामल के पहले प्रयास का प्रतीक है।

रोड शो शुक्रवार को शुरू हुआ; अगले कुछ दिनों में ऋणदाता का प्रबंधन सिंगापुर और हांगकांग में निवेशकों के साथ बैठक करेगा।

कंपनी का लक्ष्य शुरुआती $300 मिलियन जुटाने और मांग मजबूत होने पर $400 मिलियन तक बढ़ाने का है। कंपनी बाज़ार की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाती है।

इस आय से कंपनी के खुदरा कारोबार को लाभ होगा, जिसमें पिछले दो वर्षों में सालाना 50% की वृद्धि हुई है।

पीरामल के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया, जबकि डॉयचे बैंक, बार्कलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्रतिक्रिया के लिए सिटीग्रुप और एमिरेट्स एनबीडी से तुरंत संपर्क नहीं हो सका। एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दबाव से प्रोत्साहित होकर, वैकल्पिक वित्तपोषण घरेलू बैंकों के अलावा, पीरामल विदेशी पूंजी पूल भी तलाश रही है। वर्तमान में, पीरामल के 55,000 करोड़ के अधिकांश ऋण घरेलू प्रकृति के हैं, लेकिन कंपनी क्रेडिट प्रोफाइल में विविधता लाने के लिए सावधानी से अपने पोर्टफोलियो में विदेशी ऋण जोड़ रही है। पीरामल का क्रेडिट गैर-हस्तांतरणीय ऋण, बांड (51%), ऋण (32%) और पास-थ्रू प्रमाणपत्र (9%) में विविध है। यह विदेशी बांड जारी करने से इसके वित्तपोषण स्रोतों में और विविधता आएगी। विकास से परिचित एक सूत्र ने कहा, पीरामल ने मई में एक ओपन-एंडेड रोड शो आयोजित किया, जिसमें गहरी रुचि दिखाई गई, जो पेपर के बारे में वैश्विक निवेशकों की जिज्ञासा को दर्शाता है। सूत्र ने कहा, “हालांकि टैक्स और हेजिंग लागत के कारण विदेशी ऋण अधिक महंगे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे पीरामल की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे, हालांकि प्रभावी नहीं।” कंपनी की ऋण की औसत लागत लगभग 8.8% है।

यह संस्करण पीरामल के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। रोड शो के दौरान बाजार की प्रतिक्रिया और कीमत तय की जाएगी।

पीरामल एंटरप्राइजेज का अपनी सहायक कंपनी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय हो गया और इसका नाम बदलकर पीरामल फाइनेंस कर दिया गया। कंपनी अपने मौजूदा होलसेल बुक के रन-डाउन में तेजी ला रही है और Q3 और Q4 FY2024 के बीच प्रबंधन के तहत मौजूदा संपत्तियों को 22% कम करके 18,693 मिलियन रुपये से 14,572 मिलियन रुपये कर रही है, जो प्रबंधन के तहत संपत्तियों का 20% प्रतिनिधित्व करता है।