पीरामल कैपिटल ने अपने पहले विदेशी बांड की कीमत 7.95% रखी है और इसका लक्ष्य 300 मिलियन डॉलर जुटाने का है
डॉयचे बैंक, बार्कलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इस दौरान संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर के रूप में कार्य किया। अक्ष पीठसिटीग्रुप, पीजेएससी और एमिरेट्स एनबीडी ने इस इश्यू के लिए संयुक्त बुकरनर के रूप में काम किया।
रोड शो 12 जुलाई को शुरू हुआ था. कंपनी ने शुरू में रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए $300 मिलियन की छोटी राशि जुटाने की कोशिश की क्योंकि यह पहली बार था जब उसने विदेश में बांड जारी किए थे। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने जारीकर्ता को “बीबी-” की दीर्घकालिक रेटिंग दी है।
“हमारे पहले टिकाऊ डॉलर बांड का सफल मूल्य निर्धारण कंपनी में वैश्विक निवेशकों के भरोसे का प्रमाण है। इश्यू की मांग, जो $1 बिलियन को पार कर गई है, समूह के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों में बाजार के विश्वास को रेखांकित करती है, ”अमरीश बालिगा, प्रबंध निदेशक, डॉयचे बैंक समूह, भारत ने कहा।
पीरामल के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी को घरेलू बैंकों से परे वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्प तलाशने को कहा है। वर्तमान में, पीरामल की 55,000 करोड़ रुपये की उधारी का बड़ा हिस्सा घरेलू प्रकृति का है, लेकिन कंपनी अपने क्रेडिट प्रोफाइल में विविधता लाने के लिए सावधानी से अपने पोर्टफोलियो में विदेशी ऋण जोड़ रही है। पीरामल की उधारी एनसीडी, बॉन्ड (51%), ऋण (32%) और पास-थ्रू सर्टिफिकेट (9%) में विविध है। यह विदेशी बांड इसके फंडिंग स्रोतों में और विविधता लाएगा। बांड इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग पीरामल के खुदरा बैंकिंग व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, जो पिछले दो वर्षों में सालाना 50% की दर से बढ़ा है। जबकि पीरामल की 55,000 करोड़ रुपये की उधारी का बड़ा हिस्सा घरेलू है, कंपनी अपने क्रेडिट प्रोफाइल में विविधता लाने के लिए रणनीतिक रूप से बाहरी ऋण जुटा रही है। वर्तमान क्रेडिट मिश्रण में एनसीडी, बांड (51%), ऋण (32%) और पास-थ्रू प्रमाणपत्र (9%) शामिल हैं। यह विदेशी बांड वित्तपोषण स्रोतों में और विविधता लाएगा।
पीरामल की कर्ज की औसत लागत लगभग 8.8% है। प्रारंभिक संस्करण कंपनी के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करेगा, जिसमें रोड शो के दौरान बाजार की प्रतिक्रिया और मूल्य निर्धारण का आकलन किया जाएगा।
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