अदानी एनर्जी ने लगभग 1 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए QIP लॉन्च किया

अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एक शुरू किया योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) बैंकरों द्वारा जारी एक टर्म शीट के अनुसार, मंगलवार को लगभग $1 बिलियन जुटाने के लिए। इस इश्यू में ₹5,861 करोड़ ($700 मिलियन) तक का बेस डील और अतिरिक्त ₹2,512 करोड़ ($300 मिलियन) तक का ग्रीनशू विकल्प शामिल है। कंपनी ने 976 रुपये प्रति शेयर का सांकेतिक निर्गम मूल्य निर्धारित किया है, जो मंगलवार के समापन मूल्य से 13.24% कम है।

सूत्रों के मुताबिक, प्लेसमेंट में शामिल निवेशकों में GQG पार्टनर्स, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, व्हाइट ओक, नोमुरा, 360 ONE WAM और बंधन और एक्सिस जैसे घरेलू निवेश फंड शामिल हैं।

कंपनी 60.1 मिलियन जारी करती है शेयर पूंजी शेयरों को मूल निर्गम के रूप में 25.7 मिलियन शेयरों तक बढ़ाने के विकल्प के साथ।

स्टॉक एक्सचेंज की घोषणा में कंपनी ने कहा कि निर्गम मूल्य बैंकों के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसमें कहा गया है कि इस इश्यू के लिए बुकरनर और लीड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार के समापन मूल्य से 8.7% की छूट के साथ 1,027 रुपये का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। मई में अडानी ग्रुप का बोर्ड विद्युत पारेषण इकाई ने विस्तार के वित्तपोषण के लिए इक्विटी पूंजी के माध्यम से 12,500 करोड़ रुपये जुटाने पर सहमति व्यक्त की है। अदानी एनर्जी के शेयर मंगलवार को 7% बढ़कर 1,125 रुपये पर बंद हुए। कंपनी का इरादा इस आय का उपयोग ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने, स्मार्ट मीटर खरीदने और स्थापित करने, कुछ बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपनी कुछ सहायक कंपनियों की पूंजीगत व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए करना है। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है।

इसके बाद अदाणी समूह की किसी कंपनी द्वारा यह पहली पूंजी जुटाई गई है अडानी कंपनियां राशि बढ़ाने के बाद पिछले साल फरवरी में 20,000 करोड़ रुपये का अपना फॉलो-ऑन ऑफर (एफपीओ) वापस ले लिया। अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग की नकारात्मक रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयर की कीमत में भारी गिरावट के बाद कंपनी ने देश के सबसे बड़े एफपीओ में जुटाया गया पैसा लौटा दिया।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि समूह के भीतर लेखांकन धोखाधड़ी और मूल्य में हेराफेरी हुई, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आई, जिससे बाजार मूल्य अपने सबसे निचले स्तर पर लगभग $150 बिलियन (12.5 बिलियन रुपये) नष्ट हो गया। अदानी समूह ने सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और उसके शेयरों ने घाटे की भरपाई कर ली है।

अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी एनर्जी को पिछले साल क्यूआईपी के माध्यम से क्रमशः 12,500 करोड़ रुपये और 8,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली थी, लेकिन अंततः धन उगाही नहीं हो पाई। अदानी एनर्जी के बोर्ड ने मई में अनुमोदन को नवीनीकृत किया।

भारत में अग्रणी निजी बिजली पारेषण और वितरण कंपनियों में से एक के रूप में, अदानी एनर्जी की बाजार हिस्सेदारी 35% से अधिक है। कंपनी के पास मुंबई और मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए बिजली वितरण लाइसेंस भी हैं। यह 18,000 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) से अधिक ट्रांसमिशन लाइनों और लगभग 37,000 मेगावोल्टैम्पियर (एमवीए) की बिजली रूपांतरण क्षमता संचालित करता है।