कोटक महिंद्रा बैंक Q2 परिणाम: आरबीआई प्रतिबंध के कारण शुद्ध लाभ अनुमान से कम, एनपीए में वृद्धि

मुंबई: कोटक महिंद्रा बैंक सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही में स्टैंडअलोन लाभ में 3,191 करोड़ रुपये के मुकाबले 5% की सालाना वृद्धि के साथ 3,344 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का मुनाफ़ा ब्लूमबर्ग विश्लेषक सर्वेक्षण में अपेक्षित 3,424 अरब रुपये से कम था।

लाभ को शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में 11 प्रतिशत की वृद्धि, ऋण पर अर्जित ब्याज और जमा पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच अंतर से समर्थन मिला, जिसके कारण सितंबर 2024 में अग्रिम भुगतान 17 प्रतिशत बढ़कर 4.19 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सीईओ अशोक वासवानी ने कहा कि बैंक ने ग्रामीण बैंकिंग, वाणिज्यिक वाहन, माइक्रोफाइनेंस और उपभोक्ता ऋण व्यवसायों में कुछ मंदी देखी है, लेकिन उम्मीद जताई कि ये व्यवसाय इस महीने के अंत में त्योहारी सीजन से फिर से पटरी पर लौट आएंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को आकर्षित करने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर 24 अप्रैल के प्रतिबंध का आंकड़ों पर असर जारी रहा, क्योंकि शुद्ध ऋण में असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण की हिस्सेदारी 11.6% से गिरकर 11.3% हो गई। वर्ष पहले।

हालाँकि, उसे अपने मौजूदा ग्राहकों को ये सेवाएँ देने की अनुमति होगी। वासवानी ने कहा कि बैंक आरबीआई के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए “कड़ी मेहनत” कर रहा है।

उच्च-मार्जिन वाले उपभोक्ता वित्त व्यवसायों में धीमी वृद्धि ने भी कोटक के मार्जिन पर असर डाला। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम), या ऋण पर रिटर्न और जमा पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर, सितंबर 2024 में एक साल पहले 5.22% से गिरकर 4.91% हो गया। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी देवांग घीवाला ने कहा कि रिटर्न में गिरावट आई है क्योंकि उपभोक्ता ऋण ने होम लोन और छोटे और वाणिज्यिक व्यवसायों के लिए कम ब्याज वाले सुरक्षित ऋणों की जगह ले ली है। उपभोक्ता ऋण में गिरावट ने भी बैंक को विकास को बनाए रखने के लिए नए तरीके खोजने के लिए मजबूर किया है। शुक्रवार को कोटक ने कहा कि वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 4,100 करोड़ रुपये का निजी ऋण खरीदेगा।

वासवानी ने कहा कि यह खरीदारी बैंक की अधिग्रहण रणनीति के अनुरूप है। “इससे हमें 95,000 धनी ग्राहक मिलते हैं जिनके साथ हम भविष्य में संबंध बना सकते हैं। इन ऋणों की सामान्य अवधि चार वर्ष है, जिनमें से 2 से 2.5 वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं। हम इस तरह के और लेनदेन करने का प्रयास करेंगे,” वासवानी ने कहा।

उन्होंने कहा कि बैंक की अभी भी मध्य-किशोरावस्था में असुरक्षित ऋणों की संख्या बढ़ाने की महत्वाकांक्षा है। बैंक के लगभग 50% उपभोक्ता ऋण असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण हैं।

क्रेडिट कार्ड और माइक्रोफाइनेंस जैसे असुरक्षित ऋणों पर चूक के कारण बैंक का सकल एनपीए एक साल पहले के 1.39% से बढ़कर कुल ऋण का 1.49% हो गया। सितंबर 2024 में नई फिसलन 38% बढ़कर 1,875 करोड़ रुपये हो गई, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही में यह 1,358 करोड़ रुपये थी।

घीवाला ने कहा कि 30% से 40% स्लिप-अप क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से आया।

“हम असुरक्षित व्यवसाय में कुछ तनाव देखते हैं, लेकिन यह बाजार के अनुरूप है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब आरबीआई की कार्रवाई के कारण इन्वेंट्री नहीं बढ़ रही है, ”घीवाला ने कहा।

एनपीए में बढ़ोतरी के कारण जून की तुलना में प्रावधानों में 14% की बढ़ोतरी हुई और यह 578 करोड़ रुपये से बढ़कर 660 करोड़ रुपये हो गया, जिससे लाभ पर असर पड़ा।

सहायक कंपनियों में, कोटक सिक्योरिटीज ने सितंबर 2024 के अंत में शुद्ध लाभ में 37% की वृद्धि के साथ 444 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जबकि कोटक महिंद्रा लाइफ ने शुद्ध लाभ में 46% की वृद्धि के साथ 360 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

स्टॉकबॉक्स के शोध प्रमुख मनीष चौधरी ने कहा कि एनआईएम में उल्लेखनीय गिरावट बैंक के लिए चिंता का कारण है।

“यह गिरावट जमा की उच्च लागत में वृद्धि के कारण है, एक उद्योग-व्यापी प्रवृत्ति जिससे कोटक महिंद्रा बैंक अछूता नहीं रहा है। चौधरी ने कमाई के बाद की टिप्पणी में कहा, “इन उच्च जमा लागतों पर बढ़ती निर्भरता मार्जिन को कम कर रही है और बैंक के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य पैदा कर रही है।”