एचडीएफसी बैंक अपनी एनबीएफसी शाखा एचडीबी फाइनेंशियल को सूचीबद्ध करने की तैयारी कर रहा है

मुंबई: एचडीएफसी बैंक ने अपनी सहायक कंपनी के बहुप्रतीक्षित आईपीओ की नींव रख दी है एचडीबी फाइनेंस सेवाएँ। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश का सबसे बड़ा ऋणदाता लॉन्च करने की योजना बना रहा है शेयर बिक्री उसके में वित्तीय सेवाएं विकास से परिचित सूत्रों ने कहा, कैलेंडर 2024 की अंतिम तिमाही या 2025 की पहली तिमाही में हाथ बंटाना।

यदि आईपीओ 2024 में होता है, तो यह वर्ष की सबसे बड़ी शेयर बाजार पेशकशों में से एक हो सकता है और एचडीएफसी समूह का विलय के बाद पहला होगा एचडीएफसी बैंक और एच.डी.एफ.सी.

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि एचडीएफसी बैंक ने प्रमुख निवेश बैंकों को प्रस्तावित आईपीओ के लिए प्रस्ताव और मूल्यांकन अनुमान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।

एक निवेश बैंकर ने चर्चा के दौरान कहा, एचडीबी फाइनेंशियल, एक गैर-जमा स्वीकार करने वाला ऋणदाता, बाजार की स्थितियों के आधार पर अपने आईपीओ का मूल्य $ 9 बिलियन से $ 12 बिलियन (₹75,000 करोड़ से ₹ ​​1 लाख करोड़) के बीच रखने की उम्मीद है।

बैंकर ने कहा कि निजी बैंक, जिसके पास एचडीबी का लगभग 95% हिस्सा है, आईपीओ में 10% हिस्सेदारी बेच सकता है। इस स्तर पर, इश्यू का आकार ₹7,500 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच हो सकता है। एचडीएफसी बैंक निवेशकों के साथ प्री-आईपीओ शेयर प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकता है।

प्रेस समय तक एचडीएफसी बैंक को एक ईमेल प्रश्न अनुत्तरित रहा। वर्तमान में, गैर-सूचीबद्ध बाजार में ₹830 की कीमत के आधार पर कंपनी की कीमत लगभग $7.9 बिलियन (₹65,690 करोड़) है। गैर-सूचीबद्ध एचडीबी शेयरों के निवेशक तीन साल से कंपनी की लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। बैंक को एचडीबी के आईपीओ को पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का पालन करने के लिए सितंबर 2025 से पहले सार्वजनिक होना होगा। आरबीआई ने सितंबर 2023 में निर्देश दिया था कि ‘ऊपरी स्तर’ के हिस्से के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को दो साल के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

एक बार सूचीबद्ध होने के बाद, कंपनी देश भर में 1,492 शाखाओं के साथ बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों में से एक होगी। 31 मार्च, 2023 तक परिचालन से कंपनी का कुल राजस्व ₹12,403 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹11,306 करोड़ था। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹1,011 करोड़ की तुलना में ₹1,959 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया। कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से वाहन ऋण, रियल एस्टेट ऋण और व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

बजाज फाइनेंस₹3.96 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ देश का सबसे बड़ा है एनबीएफसी बाज़ार मूल्य में. 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का राजस्व ₹35,681 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹10,290 करोड़ था।

एचडीबी का आईपीओ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की विलय वाली इकाई का पहला निर्गम होगा। विलय से पहले एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एचडीएफसी लाइफजो पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का हिस्सा थे, सूचीबद्ध होने वाली अंतिम सहायक कंपनियां थीं।

ब्रोकरों ने कहा कि एचडीबी फाइनेंशियल को अपने लाभप्रदता रिकॉर्ड और मजबूत वंशावली को देखते हुए एक ठोस लिस्टिंग की उच्च उम्मीदें हैं। एचडीएफसी समूह की अधिकांश सहायक कंपनियों ने अतीत में शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की है। गैर-सूचीबद्ध बाजार में, एचडीबी शेयरों में पिछले तीन महीनों में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है क्योंकि लिस्टिंग के लिए उत्साह बढ़ गया है।