केनरा बैंक ने पांच साल के बांड जारी करके 300 मिलियन डॉलर जुटाए

केनरा बैंक के माध्यम से $300 मिलियन है पंचवर्षीय योजना बांड मुद्दा निवेशकों एशिया में और यूरोप बेंगलुरु मुख्यालय वाले राज्य-संचालित बैंक द्वारा पांच वर्षों से अधिक समय में यह पहला ऐसा मुद्दा है।

बैंक के अनुसार, लेनदेन, जिसे बैंक के GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के माध्यम से संसाधित किया गया था, 2.5 गुना से अधिक ओवरसब्सक्राइब किया गया था।

इस इश्यू की कीमत पांच साल के अमेरिकी ट्रेजरी नोट से 125 आधार अंक अधिक थी और इसने एशिया में निवेशकों की मजबूत मांग को आकर्षित किया। अर्ध-वार्षिक कूपन 4.89% था। पांच साल का अमेरिकी बेंचमार्क बंधन बुधवार को 3.62 प्रतिशत पर कारोबार हुआ।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक नियामक नोटिस में कहा, बांड, जो पांच साल के बाद 11 सितंबर, 2029 को परिपक्व होते हैं, पर 4.896 प्रतिशत का अर्ध-वार्षिक कूपन होता है।

एक आधार अंक 0.01 प्रतिशत अंक के बराबर है। लगभग 75% इश्यू एशिया के निवेशकों द्वारा उठाया गया था। “मांग मजबूत थी, इश्यू को लगभग चार गुना सब्सक्राइब किया गया था और बोलियां $1.15 बिलियन तक पहुंच गईं, जिससे बैंक को 155 आधार अंकों की अपनी मूल मूल्य अनुशंसा से नीचे जाने में मदद मिली। इस इश्यू की एक दिलचस्प विशेषता केनरा के कुछ समान पीएसयू बैंकों की ओर से मजबूत बोलियां थीं, जिससे पता चलता है कि भारतीय उधारदाताओं के लिए डॉलर की तरलता मजबूत बनी हुई है, ”इस मुद्दे से परिचित एक व्यक्ति ने कहा। ईटी ने अपने 8 अगस्त के संस्करण में केनरा के आगामी इश्यू पर रिपोर्ट दी थी। केनरा के लिए, इस बांड बिक्री के माध्यम से जुटाई गई धनराशि विदेशों से कॉर्पोरेट ऋण की मांग को पूरा करने के लिए अपने वित्तपोषण संसाधनों में विविधता लाने में मदद करेगी। “इस मुद्दे को एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के निवेशकों द्वारा भारी सदस्यता मिली, जो केनरा बैंक की साख में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। केनरा बैंक के सीईओ के सत्यनारायण राजू ने कहा, यह सफलता निवेशकों के हमारे संस्थान में भरोसे को रेखांकित करती है।

यह पांच साल से अधिक समय में बैंक का पहला बांड इश्यू है। मार्च 2019 में, बैंक ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से $400 मिलियन का पांच साल का बांड जारी किया। बांड की कीमत अमेरिकी ट्रेजरी नोट से 170 आधार अंक अधिक थी, इसका कूपन 3.87 प्रतिशत तय था और इसे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।

नवीनतम अंक गुजरात में बैंक की GIFT सिटी शाखा में जारी किया गया था और सिंगापुर, हांगकांग और लंदन में निवेशकों के लिए विपणन किया गया था।

“हम इस लेनदेन के सफल लॉन्च और मूल्य निर्धारण से प्रसन्न हैं, जिसने हमें अंतिम मूल्य लक्ष्य से प्रारंभिक मूल्य लक्ष्य में 30 आधार अंक की कमी हासिल करने में सक्षम बनाया है। केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक के सत्यनारायण राजू ने कहा, इस इश्यू को एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के निवेशकों ने भारी मात्रा में सब्सक्राइब किया था।

लेनदेन में लगभग 72 निवेशकों ने भाग लिया। 73 प्रतिशत बांड एशियाई निवेशकों के पास गए, बाकी यूरोपीय निवेशकों के पास गए। सौदे का 41 प्रतिशत से अधिक हिस्सा फंड प्रबंधकों और बीमा कंपनियों के पास गया।

इश्यू के लिए बैंक सिंगापुर से डीबीएस बैंक लिमिटेड, जापान से मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप और फ्रांस से बीएनपी पारिबा थे।

अन्य भारतीय पीएसयू बैंक भी इश्यू की योजना बना रहे हैं और विदेशी बाजारों से पूंजी जुटाने की तैयारी कर रहे हैं।