नेस्ले इंडिया Q4 परिणाम पूर्वावलोकन: अधिक मात्रा और मूल्य-आधारित वृद्धि पर PAT सालाना 18% बढ़ सकता है

परिचालन उत्तोलन लाभों के साथ उच्च मात्रा और मूल्य-संचालित वृद्धि से नेस्ले इंडिया को दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्वस्थ दोहरे अंकों की आय वृद्धि दर्ज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आठ ब्रोकरेज फर्मों के औसत अनुमान के अनुसार, तिमाही के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ साल-दर-साल 18% बढ़कर 745 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। राजस्व 10.3% बढ़कर 4,697 करोड़ रुपये और परिचालन लाभ 15.3% बढ़कर 1,126 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

हालाँकि, क्रमिक रूप से, कमाई कमजोर होगी, शुद्ध लाभ में लगभग 8% की गिरावट होने की संभावना है, बिक्री में 7% की गिरावट और परिचालन लाभ में 8.4% की गिरावट होगी।

नूडल निर्माता मैगी के बुधवार को चौथी तिमाही के नतीजे आने की उम्मीद है। कंपनी एक कैलेंडर वर्ष का पालन करती है।

यहां पैकेज्ड फूड निर्माता के लिए विश्लेषकों की सामान्य अपेक्षाओं का सारांश दिया गया है:

फ़िलिपकैपिटल

बिक्री विस्तार की पहल और चॉकलेट और पोषण खंड में स्थिर मात्रा में वृद्धि के कारण, किशोरों में कम बिक्री वृद्धि जारी रहेगी, जो कि तैयार भोजन खंड में एलयूपी में कमजोरी से आंशिक रूप से ऑफसेट है।

कमजोर कमोडिटी इंडेक्स और अनुकूल उत्पाद मिश्रण के कारण सकल मार्जिन में सुधार। परिचालन उत्तोलन के लाभों को EBITDA स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए।

मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज

हमें उम्मीद है कि साल-दर-साल बिक्री में 11% की वृद्धि होगी और विकास की गति जारी रहेगी। हम घर से बाहर की खपत से अधिक योगदान की उम्मीद करते हैं। साल-दर-साल सकल मार्जिन में 190 आधार अंक और ईबीआईटीडीए मार्जिन में 120 आधार अंक की वृद्धि की उम्मीद है। मैं मांग और सामग्री लागत रुझानों पर टिप्पणियों पर ध्यान दूंगा।

कोटक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स

नेस्ले इंडिया एफएमसीजी क्षेत्र में मजबूत बिक्री वृद्धि (9.7% सालाना) देने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसका नेतृत्व क्रमशः 7.0% और 2.7% की मात्रा/मूल्य वृद्धि के कारण हुआ है (आधार तिमाही की मात्रा मैगी एलयूपी के लिए तेज मूल्य वृद्धि से प्रभावित हुई थी)। हमें पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू/निर्यात राजस्व वृद्धि क्रमशः 10.1% और 1.5% की उम्मीद है।

हमें उम्मीद है कि खाद्य तेल, गेहूं, पैकेजिंग और दूध की कीमतों में अपस्फीति के कारण सकल मार्जिन मोटे तौर पर क्रमिक रूप से सपाट (क्रमिक रूप से 10 आधार अंक) 56.6% (क्रमिक रूप से 170 आधार अंक) रहेगा।

हम 23.8% ((-)65/+80 आधार अंक QoQ/YoY) के EBITDA मार्जिन की उम्मीद करते हैं क्योंकि बढ़े हुए A&P खर्च सकल मार्जिन में वृद्धि की भरपाई करते हैं।

इक्विरस कैपिटल

उम्मीद है कि नेस्ले कीमतों और वॉल्यूम के आधार पर साल-दर-साल बिक्री में 11% की वृद्धि दर्ज करेगी। पोर्टफोलियो के शहरी चरित्र ने मूल्य वृद्धि को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बाजारों में वितरण का विस्तार नेस्ले की वृद्धि को समर्थन देना जारी रखेगा। अनुकूल कच्चे माल की कीमतें साल-दर-साल 80 आधार अंकों की ऑपरेटिंग मार्जिन वृद्धि में योगदान देंगी।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स

हमें उम्मीद है कि राजस्व/ईबीआईटीडीए/पीएटी में साल-दर-साल 10%/14%/19% की वृद्धि होगी। साल-दर-साल वॉल्यूम ग्रोथ 6% रहने की उम्मीद है। सक्रिय उपायों और दूसरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रभाव के कारण, नेस्ले ग्रामीण मंदी से कम प्रभावित होगी।

दूध की कम लागत के कारण EBITDA मार्जिन साल-दर-साल 100 आधार अंक बढ़कर 23.8% होने की उम्मीद है।

(अस्वीकरण: विशेषज्ञों की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। वे द इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।)

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