हिंडाल्को को नोवेलिस शेयरों की बिक्री से 1.09 अरब डॉलर तक जुटाने की उम्मीद है

आदित्य बिड़ला समूह कंपनी के पास 45 मिलियन सामान्य शेयर या 7.5% हिस्सेदारी होगी नोवेलिस $18 से $21 प्रति शेयर की अनुमानित कीमत पर, इसने एक रोड शो की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा शुरुआती सार्वजानिक प्रस्ताव.

हिंडाल्को उद्योग अंतिम प्रॉस्पेक्टस की तारीख के 30 दिन बाद तक ओवर-आवंटन को कवर करने के लिए अंडरराइटर्स को सामान्य स्टॉक के अतिरिक्त 6.75 मिलियन शेयर खरीदने का विकल्प भी देंगे।

आईपीओ के पूरा होने पर, हिंडाल्को के पास नोवेलिस के 92.5% या 555 मिलियन सामान्य शेयर होंगे। इस बीच, यदि हामीदार अपने विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो आईपीओ के बाद हिंडाल्को की कंपनी में 91.4% हिस्सेदारी होगी।

नोवेलिस को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी, लेकिन इसके शेयर सूचीबद्ध होंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ‘एनवीएल’ प्रतीक के तहत। नोवेलिस दुनिया का सबसे बड़ा है रेमंड से एल्यूमीनियम की चादरें और पेय पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल और विमानन में इसकी मजबूत उपस्थिति है। कंपनी को 2007 में हिंडाल्को द्वारा $6 बिलियन में अधिग्रहित किया गया था, जो उस समय उद्योग की सबसे बड़ी खरीद में से एक थी। इस महीने की शुरुआत में, नोवेलिस ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ फॉर्म एफ-1 पर एक पंजीकरण विवरण दाखिल किया था। यह कंपनी द्वारा अपनी नियोजित यूएस लिस्टिंग के लिए पहली बार ड्राफ्ट पंजीकरण दाखिल करने के लगभग तीन महीने बाद आया है।

मॉर्गन स्टेनली, बोफा सिक्योरिटीज और सिटी ग्रुप इस प्रस्तावित पेशकश के लिए लीड बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वेल्स फ़ार्गो सिक्योरिटीज़, डॉयचे बैंक सिक्योरिटीज़ और बीएमओ कैपिटल मार्केट्स अतिरिक्त बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। बीएनपी पारिबा, एकेडमी सिक्योरिटीज, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, पीएनसी कैपिटल मार्केट्स एलएलसी और एसएमबीसी निक्को प्रस्तावित पेशकश के सह-प्रबंधक होंगे।