वॉरेन बफेट को रिकॉर्ड पैसे के साथ “आश्चर्यजनक” परिणामों की कोई संभावना नहीं दिखती

वारेन बफेट‘एस बर्कशायर हैथवे इंक. ने कहा कि इसके नकदी ढेर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि अरबपति निवेशक ने सार्थक सौदों की कमी पर अफसोस जताया है जो कंपनी को “आश्चर्यजनक प्रदर्शन” का मौका देगा।

चौथी तिमाही में कंपनी का नकदी भंडार बढ़कर रिकॉर्ड 167.6 बिलियन डॉलर हो गया क्योंकि समूह को आकर्षक मूल्यांकन पर सौदे खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कंपनी ने चौथी तिमाही में 8.48 बिलियन डॉलर की परिचालन आय दर्ज की, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 6.63 बिलियन डॉलर थी, जो उच्च ब्याज दरों और हल्के मौसम की स्थिति के कारण बीमा आय और निवेश आय में वृद्धि से प्रेरित थी।

93 वर्षीय बफेट ने शेयरधारकों को लिखे अपने वार्षिक पत्र में कहा, “इस देश में केवल कुछ ही कंपनियां बची हैं जो वास्तव में बर्कशायर को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती हैं, और उन्हें हमारे और अन्य लोगों द्वारा अनगिनत बार चुना गया है।” शनिवार को उनके नतीजों का समय भी यही है। “अमेरिका के बाहर वस्तुतः कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो बर्कशायर में पूंजी तैनाती के लिए व्यवहार्य विकल्प का प्रतिनिधित्व करता हो। कुल मिलाकर, हमारे पास लुभावने प्रदर्शन का कोई मौका नहीं है।”

हालाँकि बर्कशायर ने हाल के वर्षों में अपनी अधिग्रहण मशीन को आगे बढ़ाया है, कंपनी अभी भी कई बड़े सौदों को खोजने के लिए संघर्ष कर रही है जिसने बफेट की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया और उनके और उनके निवेश प्रतिनिधियों के पास जितनी जल्दी काम करने की क्षमता थी उससे अधिक धन उनके पास छोड़ दिया।

महामारी के दौरान रुकने के बाद, उन्होंने कंपनी में शेयर सुरक्षित कर लिए हैं ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन. और 11.6 बिलियन डॉलर का खरीद समझौता किया एलेघनी कार्पोरेशन. निवेशक ने पिछले साल पांच जापानी व्यापारिक घरानों में बर्कशायर की हिस्सेदारी भी बढ़ा दी थी, क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ गया था – एक ऐसा कदम जिसके कारण उनके शेयरों में तेजी आई।

आकर्षक विकल्पों की कमी को देखते हुए, बफेट ने शेयर बायबैक पर भरोसा करना जारी रखा और कहा कि इन उपायों से शेयरधारकों को फायदा होगा। कंपनी ने चौथी तिमाही में पुनर्खरीद पर $2.2 बिलियन खर्च किए, जिससे वर्ष के लिए उसकी कुल राशि लगभग $9.2 बिलियन हो गई। “अविश्वसनीय समय”
अपने व्यवसायों की विस्तृत प्रकृति के कारण – रेलरोड बीएनएसएफ से जिको से लेकर डेयरी क्वीन तक – बर्कशायर के मुनाफे को हमेशा अमेरिकी आर्थिक स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में बारीकी से देखा जाता है। इससे कंपनी विशेष रूप से उच्च ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील हो जाती है, जो मांग को कम कर सकती है, और बफेट ने पिछले साल मई में चेतावनी दी थी कि 2023 में उसके अधिकांश व्यवसायों का मुनाफा गिर जाएगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए “अविश्वसनीय समय” समाप्त हो रहा है।

कंपनी ने कहा कि तिमाही में रेल परिचालन आय गिरकर 1.36 अरब डॉलर हो गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 1.47 अरब डॉलर थी। उपयोगिताएँ और ऊर्जा परिचालन आय भी $739 मिलियन से गिरकर $632 मिलियन हो गई।

यह पहली बार है जब बर्कशायर के उपाध्यक्ष और बफेट के लंबे समय के निवेश भागीदार चार्ली मुंगर की नवंबर के अंत में 99 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाने के बाद बर्कशायर ने कमाई की रिपोर्ट दी है। बफ़ेट ने पत्र का अधिकांश भाग विशाल कंपनी की स्थापना में मुंगर की भूमिका की प्रशंसा करने में समर्पित किया।

कंपनी ने कहा कि उसके बीमा कारोबार से परिचालन लाभ इस अवधि में बढ़कर 848 मिलियन डॉलर हो गया, जो एक साल पहले की तिमाही में 160 मिलियन डॉलर था। प्रीमियम बढ़ने और कम दावे प्राप्त होने के बाद, कंपनी की जिको इकाई ने 2022 में घाटे की तुलना में $ 3.64 बिलियन का पूरे साल का प्रीटैक्स अंडरराइटिंग लाभ दर्ज किया।

बफेट ने शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा, “हमारे बीमा व्यवसाय ने पिछले साल असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और राजस्व, फ्लोट और बीमा लाभ के रिकॉर्ड स्थापित किए।” “हमारे पास बढ़ने के लिए बहुत जगह है।”

निवेश और डेरिवेटिव सहित, बर्कशायर ने तिमाही में $37.6 बिलियन की शुद्ध आय दर्ज की, जो कि उच्च ब्याज दरों के कारण एक साल पहले की तुलना में अधिक है। बर्कशायर अक्सर निवेशकों को लेखांकन मानकों से जुड़े निवेश लाभ या हानि से परे देखने की सलाह देता है क्योंकि वे भ्रामक हो सकते हैं।

बफ़ेट ने वार्षिक पत्र में कहा, “बर्कशायर के पास अब तक – किसी भी अमेरिकी कंपनी की सबसे बड़ी GAAP शुद्ध संपत्ति है।” “रिकॉर्ड परिचालन आय और एक मजबूत शेयर बाजार के कारण साल के अंत में मूल्य $561 बिलियन हो गया। अन्य 499 एसएंडपी कंपनियों की कुल GAAP शुद्ध संपत्ति – अमेरिकी व्यवसाय का एक हिस्सा – 2022 में 8.9 ट्रिलियन डॉलर थी।

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