सन फार्मा Q2 आय पूर्वावलोकन: PAT सालाना आधार पर 25% बढ़ सकता है; स्वस्थ बिक्री वृद्धि दर्ज की गई

फार्मा प्रमुख सन फार्मा कंपनी को दूसरी तिमाही में अच्छी राजस्व वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो उसके घरेलू व्यवसाय को अनुकूल मौसम और बढ़ती मात्रा से लाभ पहुंचा रही है।

चार ब्रोकरेज फर्मों के औसत अनुमान के अनुसार, परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 10% बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच, तिमाही के लिए शुद्ध लाभ साल-दर-साल 25% तक बढ़ने का अनुमान है। फार्मास्युटिकल दिग्गज सोमवार, 28 अक्टूबर को अपने सितंबर तिमाही नतीजों की रिपोर्ट करेगी।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि Q2FY25 के लिए अमेरिकी बिक्री $482 मिलियन होगी, जो मुख्य रूप से उच्च विशेष बिक्री, थोड़ी बढ़ी हुई gRevlimid बिक्री और मोहाली से gPentasa शिपमेंट में और वृद्धि से प्रेरित है।

विश्लेषकों को दूसरी तिमाही के लिए सन फार्मा से यही उम्मीद है
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हमें उम्मीद है कि Q2FY25 में सन फार्मा का कुल राजस्व 8% सालाना (+4% QoQ) बढ़ेगा। वैश्विक विशेष व्यवसाय के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि इलुम्या, सेक्वा, विनलेवी और ओडोम्ज़ो के लिए प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम में वृद्धि से राजस्व क्रमिक रूप से 4% बढ़कर $277 मिलियन हो जाएगा। हम वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत में 10% साल-दर-साल वृद्धि और शेष दुनिया/उभरते बाजारों में 4% साल-दर-साल वृद्धि का अनुमान लगाते हैं।

हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही में सन फार्मा का सकल मार्जिन क्रमिक रूप से 30 आधार अंक बढ़कर 79.2% हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि Q2 FY25 में R&D खर्च राजस्व का 7.6% (+130 bps qoq) होगा। जहां तक ​​EBITDA का सवाल है, हम साल-दर-साल 12% की वृद्धि के साथ 3,610 बिलियन होने का अनुमान लगाते हैं।

मोतीलाल ओसवाल
हमें उम्मीद है कि विशेष नुस्खे दरों में वृद्धि जारी रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप तिमाही में साल-दर-साल 17% की वृद्धि के साथ $280 मिलियन हो जाएगी। उभरते और अवशिष्ट विश्व (आरओडब्ल्यू) बाजारों में ब्रांडेड जेनेरिक के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक है। हमें उम्मीद है कि इस तिमाही में डीएफ का राजस्व साल-दर-साल 12% बढ़ेगा। अमेरिकी बाज़ार में ड्यूरक्सोलिटिनिब की शुरूआत के संबंध में स्पष्टता महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन में उत्पादों के नैदानिक ​​विकास के आधार पर अनुसंधान एवं विकास खर्च में कोई भी बदलाव निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा।नुवामा
हमें उम्मीद है कि सन फार्मा का राजस्व सालाना आधार पर 11.4% बढ़ेगा, जो घरेलू कारोबार में सालाना आधार पर 13% की वृद्धि, अनुकूल मौसम और बढ़ती मात्रा के कारण होगा। हमारा अनुमान है कि अमेरिकी बिक्री 484 मिलियन डॉलर और विशेष बिक्री 277 मिलियन डॉलर होगी, जबकि वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में यह 266 मिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में 240 मिलियन डॉलर होगी। हमें उम्मीद है कि आर एंड डी खर्च बिक्री का 6.9% होगा, जिसमें 49% की बढ़ोतरी होगी विशेष व्यवसाय. हम उम्मीद करते हैं कि EBITDA और PAT साल-दर-साल क्रमशः 20% और 25% बढ़ेंगे, Q2FY25 के लिए EBITDA मार्जिन 28% होगा।सेंटर ब्रोकिंग
विशेष उत्पाद पोर्टफोलियो और घरेलू कारोबार में साल-दर-साल वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू फॉर्मूलेशन व्यवसाय के लिए दोहरे अंक की वृद्धि का अनुमान है। ओवरहेड्स और मार्जिन का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण नियंत्रणीय कारक होगा।

(अस्वीकरण: विशेषज्ञों की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये द इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।)